Vergroot het vertrouwen van investeerders met behulp van technologie

In de investeringssector zijn details, snelheid en nauwkeurigheid van het allergrootste belang. Toch wordt er nog regelmatig gewerkt met handmatige processen en gegevens uit verschillende systemen. Als gegevens in verschillende spreadsheets en systemen worden opgeslagen, is dat inefficiënt en foutgevoelig. Zeker wanneer er informatie moet worden uitgewisseld tussen de investment manager, de investeerder en de gebruikte boekhoudsoftware. Dankzij technologie is geautomatiseerd investment management echter sterk in opkomst.

Investeerders willen steeds vaker op elk moment zelf toegang hebben tot statistieken, kapitaaltransacties, belangrijke documenten en rapportages. Investeerders hebben niet alleen financiële gegevens nodig, ze vragen ook om analyses van de operationele performance van assets en hoe ze presteren op het gebied van ESG (Environment, Social, Governance).

De Yardi Investment Suite voegt meerwaarde toe voor investeerders en vergroot hun vertrouwen. De Yardi Investment Manager verbetert de communicatie tussen u en uw investeerders, automatiseert het ondertekeningsproces en biedt op een snelle en gemakkelijke manier toegang tot performancestatistieken. Het systeem is altijd en overal beschikbaar voor iedereen die toegang nodig heeft.

Betere communicatie

Een goede relatie met bestaande en mogelijk toekomstige investeerders is cruciaal voor de groei van uw organisatie en het ophalen van kapitaal. De Yardi Investment Manager biedt een platform om eenvoudiger, efficiënter en foutloos te communiceren met bestaande en nieuwe investeerders.

De MG Properties Group bijvoorbeeld, had één spreadsheet met daarin maar liefst 450 tabbladen. “Met de juiste technologie zorg je voor betere netto bedrijfsresultaten. Dat verhoogt de waarde van het pand en ook de waarde voor de investeerders”, aldus Joe Anfuso, CFO. Met de oplossingen van Yardi produceren zij nu de gewenste afschriften, capital calls, distributiemeldingen en andere informatie, niet alleen online maar ook via mobiele apparaten.

“Investeerders krijgen meer vertrouwen als ze zeker weten dat de info die jij aanlevert correct is.”

Joe Anfuso, CFO, MG Properties

Wat organisaties nodig hebben, is één geïntegreerde tool voor het:

• Centraliseren van de communicatie met bestaande en toekomstige investeerders
• Beheren van capital calls en distributiemeldingen met investeerders
• Eenvoudig versturen van correspondentie, bijhouden van activiteiten en snel opvolgen van taken
• Verbeteren van de samenwerking bij nieuwe investeringskansen

Verbeteren van de transparantie en nauwkeurigheid

Als gegevens over investeringen, investeerders en alle boekhoudkundige zaken zich in aparte systemen bevinden, kan het lastig worden. Aparte systemen of complexe spreadsheets buiten het systeem om verhogen de kans op fouten. Bovendien kan het daarmee vaak lang duren voordat rapportages en statistieken klaar zijn. Een geïntegreerde oplossing bevat alle gegevens, van investeerder tot asset, wat garant staat voor extra nauwkeurigheid en meer inzicht voor de stakeholders. Geïntegreerde gegevens maken het ook eenvoudiger om andere investeringsfuncties te automatiseren, zoals fondsenwerving. De volledige communicatie blijft dan binnen één systeem. De onboarding is volledig gestroomlijnd, wat de transitie van investeerders naar uw platform extra snel en gemakkelijk laat verlopen.

Dankzij de uitstekende service die de Yardi Investment Manager mogelijk maakt, wordt de relatie met investeerders versterkt. Bij Cohen Asset Management was dit niet anders.

Scott McGinness, CFO, vertelt: “Het is fantastisch om in te loggen in de Investment Manager en in één oogopslag te zien in welke fondsen of entiteiten een klant heeft geïnvesteerd, waarin de gelden daadwerkelijk zijn geïnvesteerd en wat het rendement is. Dat is onbetaalbaar.” 

“Als je altijd meteen en in één keer de juiste informatie kunt aanleveren, is verder contact niet nodig. Dat is beter voor beide partijen. We krijgen veel complimenten van investeerders over onze service. En dat is in grote mate te danken aan de Investment Manager”, aldus McGinness.

De Yardi Investment Manager biedt één geïntegreerd platform voor alle gegevens van en voor investeerders en investeringen.

Gemakkelijk toegankelijke gegevens

De Yardi Investment Manager biedt allerlei statistieken over investeringen en panden, en maakt het gemakkelijk om rapportages en andere documenten aan te bieden aan investeerders (die documenten ook kunnen ondertekenen), via een online portal in uw eigen huisstijl. Zo kunnen uw investeerders gemakkelijk zelf de gewenste informatie opvragen. U geeft de portal de look en feel van uw organisatie, wat voor uw investeerders resulteert in een professionele ervaring op maat. Worden nieuwe documenten gepubliceerd, dan krijgen ze daar automatisch een melding van. Zijn er interessante nieuwe investeringskansen? Dan krijgen ze daar toegang toe in een veilige, virtuele ‘dataroom’.

Portefeuillebeheer op afstand

Met de Yardi Investment Manager zijn gegevens van investeerders en investeringen op elk apparaat te raadplegen. De gewenste informatie is altijd snel terug te vinden, zodat u meteen kunt meepraten met uw team over zaken als:

• Gegevens van portefeuilles en investeerders
• Risicomonitoring
• Fondsenwerving
• Kapitaaltransacties
• Communicatie met investeerders

De Yardi Investment Manager is een uitgebreide oplossing die investeringspartners bij elkaar brengt en het vertrouwen van investeerders versterkt. De oplossing biedt rapportages en gedetailleerde documentatie, waardoor investeerders zich meer betrokken en gewaardeerd voelen. De Yardi Investment Manager kan op zichzelf worden geïmplementeerd of worden gekoppeld aan ons innovatieve Yardi Voyager. Pas het systeem naar wens aan als uw boekhouding groeit met Yardi Investment Accounting.

Met de Yardi Investment Suite zorgt u voor meer efficiëntie en inzicht in de activiteiten van en statistieken over investeerders, en bewaart u eenvoudig het overzicht over een portefeuille.

Lees voor meer informatie de Yardi Investment Manager brochure of ontdek hoe u de samenwerking met uw investeerders kunt vereenvoudigen.