Trends in investment management: meer inzicht voor investeerders

Een belangrijke uitdaging bij investment management is om investeerders inzicht te bieden. Meer transparantie tussen eigenaar en investeerder verhoogt het vertrouwen van investeerders, verlaagt de risico’s en creëert een gezonde relatie tussen alle betrokken partijen. De communicatie met investeerders en hen toegang bieden tot rapportages en gegevens is cruciaal voor het vertrouwen. 

Technologieplatforms stroomlijnen allerlei dagelijkse taken en verhogen de efficiëntie, waardoor er minder menselijke fouten worden gemaakt. Chris Barbier, Senior Director bij Yardi, geeft hier meer uitleg over in een REF Club podcast. Stel, iemand gebruikt een verkeerd cijfer in een formule. Of, er is één medewerker die exact weet hoe een spreadsheet werkt, maar die persoon verlaat de organisatie. Dan wordt het lastig om alle gegevens goed te interpreteren. Cijfers moeten controleerbaar zijn. Gegevens die aan de hele eigendomsstructuur worden doorgegeven, moeten gewoon kloppen. “Als investeerder weet je zeker dat elk getal is bevestigd door het platform en niet handmatig wordt berekend in een spreadsheet”, legt Barbier uit.

Transparantie is ook cruciaal voor andere onderdelen van de organisatie, niet alleen voor de boekhouding. “Investor Relations, Portfolio Management, Asset Management, Fund Management – het zijn allemaal afdelingen die gegevens nodig hebben, maar wellicht geen directe toegang hebben tot het boekhoudsysteem”, aldus Barbier. Deze afdelingen hebben vaak rechtstreeks contact met investeerders. Als interne afdelingen ook snel bij de gewenste gegevens kunnen en gemakkelijk vragen kunnen beantwoorden, groeit de transparantie tussen de organisatie en haar investeerders.

Verbeter de samenwerking

De coronapandemie heeft het belang van goede en snelle communicatie onderstreept. Technologie heeft de samenwerking en communicatie tussen interne teams verbeterd en van werken op afstand een groter succes gemaakt dan veel organisaties op voorhand hadden verwacht. Door de continuïteit die deze platforms boden, bleven investeerders zich betrokken voelen bij de organisatie. Tijdens deze onzekere periode liepen alle dividenduitkeringen en andere betalingen gewoon door en bleef iedereen zicht houden op de financiële situatie.

Investeerders maakten zich terecht zorgen over hun portefeuilles. De Yardi Investment Management oplossingen boden hier het antwoord op. Vragen die vaak terugkomen onder investeerders zijn: “Heb ik dat ook in mijn portefeuille? Wat zijn de gevolgen voor mijn rendement? En wat is de impact op mijn investering? Barbier legt uit. “Omdat we merkten dat klanten zeker geïnteresseerd zijn in de technologie, hebben we het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan communicatie. De coronacrisis heeft dit proces versneld, maar sommige klanten waren hier sowieso al mee bezig”, voegt hij toe.

Hogere groei met technologie

Technologieplatforms zoals de Yardi Investment Suite stimuleren groei en operationele resultaten. Organisaties kunnen gemakkelijk opschalen, meerwaarde creëren en het vertrouwen van investeerders winnen zonder daarvoor extra medewerkers in te zetten of hogere kosten te maken. Eén geïntegreerde platform biedt immers de vereiste efficiëntie. Zoals Barbier ook al aangaf, biedt technologie een uitstekend overzicht van alle assets en een beter risicomanagement, met betere toegang tot de operationele gegevens van assets. “Nieuwe tools geven inzicht. [you have] We kunnen nu veel proactiever zijn. Na enige tijd blijkt de efficiëntie ook steeds groter te worden, want we kunnen nu ook zaken aanpakken op operationeel niveau.” Klanten vinden nu manieren om assets nog beter te laten renderen.

Investeerders willen op elk gewenst moment gegevens en antwoorden op vragen kunnen terugvinden. “Ze loggen in, minstens eenmaal per maand, om hun posities en gegevens te zien en waar ze staan met hun investeringen”, merkt Barbier op. Investeerders zijn nu veel meer betrokken en weten beter hoe ze presteren, vergeleken met het tijdperk van communicatie per e-mail. Technische platforms bieden de selfservice die investeerders willen.

Geïntegreerde oplossing

“We zien al enkele jaren dat veel investment managers afstappen van allerlei aparte systemen en kiezen voor één geïntegreerde oplossing”, vertelt Barbier. Als alle gegevens van investeerder tot huurovereenkomst in één systeem beschikbaar zijn, versterkt dat de data governance en efficiëntie. En zo kan je goed geïnformeerd in gesprek gaan met assetbeheerders. Alle gegevens om antwoord te geven op vragen van investeerders zijn meteen aanwezig, zonder dat je op (inmiddels achterhaalde) rapportages hoeft te wachten.  

Technologie voor investeringen biedt nieuwe vormen van inzicht en communicatie tussen eigenaar en investeerder. Investeerders hebben steeds meer technische kennis en stellen steeds gedetailleerdere vragen over hun investeringen. Daarom is het des te belangrijker dat de juiste tools aanwezig zijn, voor organisaties van elke omvang, om het vertrouwen van investeerders verder te vergroten en voor meer transparantie en efficiëntie te zorgen.

Meer weten? Neem contact op met onze specialisten en ontdek hoe de Yardi Investment Suite kan zorgen voor betere relaties, meer vertrouwen en optimale samenwerking.