Augmentez la confiance des investisseurs grâce aux technologies

Dans un secteur où le détail, la rapidité et des indicateurs précis sont impératifs, le monde de l’investissement s’appuie toujours fortement sur des processus manuels et sur la saisie de données en double provenant de systèmes hétérogènes. Saisir des données dans plusieurs feuilles de calcul et s’appuyer sur des systèmes hétérogènes est inefficace et peut être sujet aux erreurs, surtout lors du partage d’informations entre des logiciels d’investissement, d’investisseur et de comptabilité. Cependant, les technologies sont un facteur déterminant dans la croissance de la gestion automatisée des investissements.

Les investisseurs s’attendent désormais à un service à la demande et à un accès en libre-service aux indicateurs clés, aux transactions en capital et aux documents et rapports importants. Au-delà des données financières, les investisseurs demandent également une analyse de la performance opérationnelle et ESG d’un actif.

Investment Suite de Yardi crée davantage de valeur pour les investisseurs, augmentant ainsi leur confiance. Yardi Investment Manager améliore la communication entre vous et vos investisseurs, automatise le processus de validation des souscriptions et offre un accès facile aux indicateurs de performance. Le système est disponible partout et à tout moment.

Améliorez la communication

La gestion des relations avec les investisseurs existants et potentiels est essentielle à la croissance de toute entreprise d’investissement et à la levée de capitaux. Yardi Investment Manager fournit une plateforme qui rend la communication avec les investisseurs actuels et potentiels plus efficace, plus facile et sans erreur.

Pour MG Properties Group, un rapport d’une seule feuille de calcul comportait jusqu’à 450 onglets. « Disposer des technologies adéquates vous permet de produire un meilleur bénéfice d’exploitation net, ce qui à son tour crée davantage de valeur pour la propriété et pour vos investisseurs », déclare Joe Anfuso, CFO. Grâce aux solutions de Yardi, l’entreprise fournit désormais des relevés, des appels de capitaux, des avis de distribution et d’autres informations en ligne et au moyen d’appareils mobiles.

« Vous augmentez la confiance des investisseurs en leur fournissant des informations dont ils peuvent être sûrs qu’elles sont exactes. »

Joe Anfuso, CFO chez MG Properties

Les organisations bénéficient d’un outil connecté unique qui aide à :

• centraliser les communications avec les investisseurs existants et potentiels ;
• gérer les appels de capitaux et les avis de distribution avec les investisseurs ;
• envoyer facilement de la correspondance, suivre les activités et effectuer un suivi rapide des tâches ;
• améliorer la collaboration avec de nouvelles opportunités d’investissement ;

augmenter la transparence et l’exactitude.

Des défis surviennent lorsque les données d’investissement, d’investisseur et comptables sont conservées dans des systèmes distincts. Des systèmes hétérogènes et la gestion de feuilles de calcul en dehors d’un système augmentent les risques d’erreurs et le temps nécessaire pour produire des rapports et des indicateurs pour les parties prenantes. Avec une solution connectée, les données de l’investisseur à l’actif sont disponibles, ce qui permet une exactitude et une visibilité accrues pour les parties prenantes. Cette approche de source unique de vérité est également bénéfique lors de l’automatisation d’autres fonctions d’investissement telles que la levée de fonds, car tous les allers-retours sont contenus dans un seul système. De plus, l’intégration est rationalisée pour offrir une transition rapide et facile aux investisseurs vers votre plateforme.

En compilant et en communiquant facilement des informations exactes, Yardi Investment Manager renforce les relations avec les investisseurs avec un service de qualité supérieure, comme il l’a fait pour Cohen Asset Management, permettant à l’entreprise de gérer une organisation simplifiée.

Selon Scott McGinness, CFO, « pouvoir se connecter à la solution Investment Manager et voir dans quels trusts ou autres entités un client a investi, les investissements qu’il a réellement effectués et les retours qu’il en retire est tout simplement formidable. C’est une aide inestimable. » 

« En étant en mesure de fournir des informations lorsque cela est nécessaire, nous n’avons pas besoin de faire un suivi auprès de l’investisseur par la suite, ce qui facilite la tâche des deux parties. Nous recevons beaucoup de compliments de la part des investisseurs à propos de notre service et Investment Manager en est l’une des principales raisons », ajoute Scott McGinness.

Yardi Investment Manager est une source unique de vérité pour les informations sur les investisseurs et les investissements.

Accédez facilement aux informations

Outre des indicateurs d’investissement et de propriété, Yardi Investment Manager facilite la publication de rapports, de documents fiscaux, de la validation de souscriptions et bien plus encore pour les investisseurs au moyen d’un portail siglé en ligne. Ainsi, vos investisseurs peuvent accéder aux informations en libre-service. Comme le portail peut adopter le branding personnalisé de votre entreprise, il offre aux investisseurs une expérience personnalisée et hautement professionnelle. Ils reçoivent des alertes et notifications automatiques lorsque de nouveaux documents sont publiés et sécurisent l’accès aux nouvelles opportunités d’investissement dans un environnement de salle de données virtuelle.

Gérez vos portefeuilles en déplacement

Yardi Investment Manager donne accès aux informations sur les investisseurs et les investissements sur tout appareil. Il facilite la recherche et la consultation de toutes les informations dont vous avez besoin, afin que vous puissiez avoir des discussions éclairées avec votre équipe et vos investisseurs sur les éléments suivants :

• Données sur le portefeuille et les investisseurs
• Surveillance des risques
• Levées de fonds
• Transactions en capital
• Communications avec les investisseurs

Yardi Investment Manager est une solution complète qui rassemble les partenaires investisseurs et inspire confiance aux investisseurs. Elle donne accès à des rapports et à une documentation détaillée, afin que vos investisseurs se sentent plus connectés et valorisés dans leur partenariat. Yardi Investment Manager peut également être implémentée en tant que solution autonome ou connectée à Yardi Voyager, notre puissant logiciel de gestion immobilière. Adaptez le système à vos besoins comptables croissants avec Yardi Investment Accounting.

Avec Investment Suite de Yardi, vous améliorez l’efficacité et augmentez la visibilité sur l’activité des investisseurs et les indicateurs d’investissement, rendant ainsi la surveillance du portefeuille plus simple que jamais.

Pour en savoir plus, consultez la brochure Yardi Investment Manager ou découvrez comment simplifier la collaboration avec vos investisseurs.