Tendances en matière de gestion des investissements : meilleure visibilité pour les investisseurs

L’un des défis majeurs de la gestion des investissements est d’offrir de la visibilité aux investisseurs. Favoriser la transparence entre les propriétaires et les investisseurs conduit à une confiance accrue des investisseurs, à une réduction des risques et à une relation plus saine pour toutes les parties impliquées. Communiquer avec les investisseurs et leur permettre d’accéder aux rapports et aux données est essentiel pour accroître la confiance. 

Les plateformes technologiques rationalisent les tâches quotidiennes et offrent une plus grande efficacité pour réduire le risque d’erreur humaine. Chris Barbier, Industry Principal chez Yardi, a expliqué cette prémisse sur un podcast REF Club. Par exemple, vous pouvez simplement saisir un nombre erroné dans une formule. Un employé qui exploite la feuille de calcul pourrait quitter l’entreprise et l’interprétation des données pourrait devenir une tâche ardue. Les chiffres doivent être vérifiables. Les données doivent être intègres au fur et à mesure qu’elles sont reportées dans la structure de propriété. « En tant qu’investisseur, vous avez l’assurance de savoir qu’il existe une plateforme derrière un nombre et qu’il n’est pas simplement calculé manuellement dans une feuille de calcul », explique Chris Barbier.

La transparence est également vitale pour les membres de l’organisation au-delà du département comptable. « Les personnes chargées des relations avec les investisseurs, de la gestion du portefeuille, de la gestion d’actifs et de la gestion de fonds peuvent être des consommateurs d’informations comptables, mais peuvent ne pas avoir un accès direct au système comptable », déclare Chris Barbier. Ces rôles parlent directement avec les investisseurs. La visibilité des départements internes peut les aider à extraire des données plus rapidement, à répondre à des questions, à fournir des détails et à augmenter la transparence globale entre l’entreprise et ses investisseurs.

Renforcez la collaboration

La pandémie a encore plus mis en évidence la communication comme proposition de valeur avec les parties prenantes. Des solutions technologiques ont amélioré la collaboration et la communication entre les équipes en interne, rendant le travail à distance plus efficace que prévu par la plupart des organisations. Mais ces plateformes technologiques ont également permis une continuité d’activité dans laquelle les investisseurs se sentaient toujours connectés à l’organisation. Ils recevaient toujours les chèques de distribution ou les paiements dans les délais et ne perdaient jamais la visibilité sur la situation financière d’une entreprise au cours d’une année très incertaine.

Les investisseurs s’étaient montrés, à juste titre, plus préoccupés par leur portefeuille au cours de l’année écoulée. Yardi répond à ces questions avec ses solutions de gestion des investissements. Les investisseurs se demandent souvent : « Ai-je cela dans mon portefeuille ? Cela impacte-t-il mon retour sur investissement ? Comment cela impacte-t-il mon investissement ? », explique Chris Barbier. « Nous avons fait beaucoup de choses en matière de communication avec les investisseurs au cours de l’année écoulée, car nous avons constaté que des clients souhaitaient adopter les technologies. La COVID-19 a accéléré cette tendance, mais certains clients allaient déjà dans cette direction », ajoute-t-il.

Stimuler la croissance grâce aux technologies

Les plateformes technologiques telles qu’Investment Suite de Yardi sont un moteur de croissance et de performance opérationnelle. Les organisations peuvent évoluer, créer de la valeur et gagner la confiance des investisseurs sans ajouter de personnel ni de coûts pour plusieurs solutions grâce à l’efficacité accrue d’une seule plateforme connectée. De plus, comme l’a souligné Chris Barbier, les technologies offrent un nouveau niveau de surveillance des actifs et de gestion des risques, avec un meilleur accès aux données opérationnelles sur les actifs. « De nouveaux outils offrent cette visibilité, donc [you have] des discussions plus proactives et moins réactives. Cela commence à générer des gains d’efficacité au fil du temps en matière d’avance sur les choses qui se présentent au niveau opérationnel. » Cela permet aux clients de trouver des moyens de créer davantage de valeur ajoutée et de générer un retour sur investissement sur leurs actifs.

Les investisseurs souhaitent pouvoir répondre à leurs questions et trouver les données qu’ils recherchent quand ils le souhaitent. « Ils font le point, au moins une fois par mois, pour voir leurs positions, leurs informations et où ils en sont avec leurs investissements », note Chris Barbier. Mais l’essentiel est que les investisseurs sont désormais plus impliqués et mieux informés de leur situation que lorsque les clients leur envoyaient passivement des informations par email ou par d’autres moyens. Les plateformes technologiques offrent cette fenêtre de libre-service recherchée par les investisseurs.

Utilisez une seule solution

« Nous observons depuis quelques années une tendance selon laquelle de nombreux gestionnaires d’investissements passent du meilleur du marché à une solution connectée unique », déclare Chris Barbier. Posséder les données de l’investisseur jusqu’au bail assure la gouvernance des données et l’efficacité. Cela permet également des discussions plus éclairées avec les opérateurs d’actifs. De plus, cela fournit les données nécessaires pour répondre aux questions détaillées des investisseurs sans attendre des rapports obsolètes.  

Les plateformes technologiques dédiées aux investissements offrent de nouveaux niveaux de visibilité et de communication entre les propriétaires d’actifs et les investisseurs. À mesure que les investisseurs deviennent avertis à la fois en matière de leurs attentes à l’égard d’une plateforme technologique et de leurs questions détaillées sur leurs investissements, avoir les bons outils en place devient un élément clé des organisations de toute taille pour accroître la confiance des investisseurs, assurer la transparence et gagner en efficacité.

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez notre équipe d’experts pour découvrir comment Yardi Investment Suite permet d’améliorer les relations avec les investisseurs, la confiance et la collaboration.