Gestion des investissements : connecter les opérations sur une plateforme unique mène au succès

Vous entendez peut-être beaucoup parler des avantages de connecter la comptabilité, les opérations et les relations avec les investisseurs au sein des organisations immobilières sur une seule plateforme technologique. Il est naturel de se demander quel est l’attrait de cette approche. La stratégie de plateforme connectée unique découle d’une prise de conscience croissante parmi les investisseurs et les gestionnaires d’investissements des lacunes des feuilles de calcul, des communications inefficaces et d’autres outils obsolètes. Saisir des données dans plusieurs feuilles de calcul et s’appuyer sur des systèmes d’investissement, d’investisseur et comptables hétérogènes peut s’avérer inefficace et sujet aux erreurs pour les gestionnaires d’investissements.

Pour leur part, les investisseurs s’attendent de plus en plus à un service à la demande et à un accès en libre-service aux indicateurs clés, aux transactions en capital et aux documents et rapports. La technologie qui facilite ces opérations est devenue largement accessible aux prestataires de services de gestion d’investissements ces dernières années. Elle améliore la collaboration entre les participants à l’investissement et augmente la confiance des investisseurs.

Une seule plateforme pour les investisseurs

Une plateforme connectée unique centralise les communications des gestionnaires d’investissements avec les investisseurs existants et potentiels. Elle automatise également la gestion des appels de capitaux et des avis de distribution et améliore la collaboration sur les opportunités d’investissement.

Une telle plateforme améliore également l’efficacité des parties prenantes internes. Les dirigeants ayant besoin d’un rapport peuvent se servir eux-mêmes de la base de données centralisée sans demander conseil au département comptable. En outre, le département relations avec les investisseurs dispose d’un accès complet aux informations sur les investisseurs facilement disponibles sur la plateforme.

Un niveau de confiance accru des investisseurs grâce à la fourniture en ligne de données réactives et opportunes constitue un avantage supplémentaire. Les investisseurs peuvent consulter les indicateurs au niveau de la propriété et les gestionnaires d’investissements peuvent communiquer de nouvelles informations sur les opportunités d’investissement au moyen d’un portail sécurisé plutôt que par email.

Yardi Investment Manager est un exemple de la manière dont une plateforme technologique peut fédérer les activités d’investissement immobilier. Il fournit une source unique de vérité pour les informations sur les investisseurs et les investissements, éliminant ainsi le besoin de systèmes disparates et de transferts de données manuels. De plus, les gestionnaires peuvent donner à leurs investisseurs un accès rapide aux indicateurs de portefeuille et de propriété.

Investment Manager automatise également le processus de validation des souscriptions, facilitant ainsi la publication de rapports et d’autres documents au moyen d’un portail siglé en ligne.

Témoignages client sur Yardi Investment Manager

« Nous sommes une entreprise régionale, mais l’un de nos objectifs est de croître, non simplement pour le plaisir de croître, mais de croître judicieusement. Notre réputation s’est accrue au cours des dernières années au point que de nombreux gestionnaires d’investissements nous présentent leurs clients. Yardi Investment Suite a transformé notre capacité à fournir un service exceptionnel à nos investisseurs et à développer notre activité. »

Joe Anfuso, CFO chez MG Properties Group, développeur, rénovateur et gestionnaire de communautés d’appartements basé à San Diego

« L’accès en temps réel aux données et l’amélioration de la qualité des données me donnent plus de temps pour mettre en œuvre des projets et améliorer les opérations. Nous pouvons également gérer la croissance du portefeuille sans ajouter de personnel, ce qui permet de réaliser des gains d’efficacité à plusieurs niveaux. Je suis bien plus autonome avec Investment Manager. J’étais probablement le fléau de l’existence de mon contrôleur avec des demandes constantes auparavant. Mais à présent, je peux me connecter au système et en général, je peux voir tout ce dont j’ai besoin. »

Scott McGinness, Principal et CFO chez Cohen Asset Management Inc, société d’investissement immobilier privée basée à Los Angeles

Découvrez comment Yardi Investment Manager permet d’améliorer la collaboration entre les parties prenantes de l’investissement immobilier.