Trends im Investment Management: Transparenz für Investoren

Eine der großen Herausforderungen des Investment-Managements ist die Gewährleistung von Transparenz für Investoren. Mehr Transparenz zwischen Eigentümern und Investoren stärkt das Vertrauen der Investoren, mindert das Risiko und verbessert die Beziehung zwischen den Beteiligten. Die Kommunikation mit den Investoren und deren Zugang zu Berichten und Daten ist von entscheidender Bedeutung, um Vertrauen zu gewinnen. 

Technologieplattformen vereinfachen die täglichen Aufgaben und sorgen für mehr Effizienz, wodurch das Risiko menschlicher Fehler reduziert wird. Chris Barbier, Industry Principal bei Yardi, hat dies in einem Podcast des REF Club dargelegt. Es kann beispielsweise vorkommen, dass jemand eine Zahl falsch in eine Formel eingibt. Ein Mitarbeiter, der mit der Tabellenkalkulation arbeitet, könnte das Unternehmen verlassen. Die Auswertung der Daten würde damit zu einer anstrengenden Aufgabe werden. Zahlen müssen überprüfbar sein. Die Integrität der Daten muss gewährleistet sein, da sie als Grundlage für die Berichte an Eigentümer dienen. „Als Investor haben Sie die Gewissheit, dass hinter einer Zahl eine Plattform steht und dass sie nicht nur manuell in einer Tabelle berechnet wird“, erläutert Barbier.

Transparenz ist auch für Mitglieder des Unternehmens außerhalb der Buchhaltung wichtig. „Die Mitarbeiter in den Abteilungen Investor Relations, Portfoliomanagement, Asset Management und Fondsmanagement sind zwar die Abnehmer der Daten aus der Buchhaltung, haben aber möglicherweise keinen direkten Zugriff auf das Buchhaltungssystem“, so Barbier. Diese Rollen stehen in direktem Kontakt mit den Investoren. Wenn die internen Abteilungen transparent arbeiten, können sie Daten schneller abrufen, Fragen kompetent beantworten, Details liefern und die allgemeine Transparenz zwischen dem Unternehmen und seinen Investoren verbessern.

Zusammenarbeit fördern

Im Zuge der Pandemie ist die Relevanz der Kommunikation mit den Stakeholdern einmal mehr deutlich geworden. Technische Lösungen haben die Zusammenarbeit und die Kommunikation zwischen den Teams intern verbessert und mobilem Arbeiten zu einem unerwarteten Erfolg verholfen. Gleichzeitig haben diese Technologieplattformen auch eine Geschäftskontinuität ermöglicht, bei der sich Investoren weiterhin mit dem Unternehmen verbunden fühlten. In einem von Unsicherheit geprägten Jahr erhielten sie rechtzeitig Ausschüttungen oder Zahlungen und verloren nie den Überblick über den finanziellen Status eines Unternehmens.

Investoren hatten im vergangenen Jahr zu Recht mehr Sorgen um ihr Portfolio. Yardi bietet mit seinen Investment-Management-Lösungen eine Antwort auf ihre Fragen. Investoren wollen oft wissen: „Habe ich das in meinem Portfolio? Wirkt sich das auf meine Erträge aus? Wie wirkt sich das auf mein Investment aus?“, erklärt Barbier. „Wir haben im vergangenen Jahr viel im Bereich der Investorenkommunikation getan, weil wir erkannt haben, dass die Kunden am Einsatz der Technologien interessiert sind. Die COVID-19-Pandemie hat diese Entwicklung beschleunigt, auch wenn einige Kunden bereits diese Richtung eingeschlagen hatten“, fügt er hinzu.

Mit Technologie Wachstum vorantreiben

Technologieplattformen wie die Investment Suite von Yardi sind ein Wachstumstreiber und verbessern die betriebliche Performance. Durch den effizienten Einsatz einer integrierten Plattform erhalten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Kapazitäten anzupassen, Mehrwert zu schaffen und das Vertrauen der Investoren zu gewinnen – bei gleichbleibender Mitarbeiterzahl und ohne zusätzliche Kosten für mehrere Lösungen. Darüber hinaus hebe Technologie laut Barbier die Überwachung der Assets und das Risikomanagement mit einem besseren Zugang zu Betriebsdaten auf eine neue Stufe. „Neue Tools bieten diese Transparenz und [you have] ermöglichen dadurch mehr proaktive statt reaktive Diskussionen. So entstehen mit der Zeit einige Effizienzgewinne, da man Dinge, die auf operativer Ebene aufkommen, vorwegnehmen kann.“ Das erlaubt es Kunden, mehr aus ihren Assets herauszuholen.

Investoren wollen die Möglichkeit haben, Antworten auf ihre Fragen zu erhalten und die Daten, nach denen sie suchen, schnell zu finden. „Sie melden sich mindestens einmal im Monat, um ihre Positionen, Informationen und den Stand ihrer Investments zu erfragen“, merkt Barbier an. Tatsache ist, dass Investoren heute involvierter sind und mehr über ihre Anlagen wissen als zu der Zeit, als die Kunden passiv Informationen per E-Mail oder über andere Wege an die Investoren weitergaben. Technologieplattformen ermöglichen den Self-Service, den die Investoren einfordern.

Eine einzige Lösung nutzen

„Seit einigen Jahren beobachten wir einen Trend: Zahlreiche Investment Manager wenden sich von Insellösungen ab hin zu einer einzigen, vernetzten Lösung“, so Barbier. Der Besitz der Daten – vom Investor bis hin zum Mietvertrag – sichert die Data Governance und die Effizienz. Zudem werden so fundiertere Diskussionen mit den Asset Managern ermöglicht. Statt auf veraltete Berichte warten zu müssen, stehen die Daten, die benötigt werden, um die detaillierten Fragen der Investoren zu beantworten, jederzeit zur Verfügung.  

Technologieplattformen für Investitionen ermöglichen mehr Transparenz und eine bessere Kommunikation zwischen Asseteigentümern und Investoren. Da Investoren sowohl in Bezug auf ihre Erwartungen an eine Technologieplattform als auch in Bezug auf ihre ausführlichen Fragen zu ihren Investitionen immer versierter werden, wird der Einsatz der richtigen Tools eine entscheidende Rolle für Unternehmen jeder Größe spielen, um das Vertrauen der Investoren zu stärken, Transparenz zu schaffen und Effizienzsteigerungen zu erzielen.

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